Theo thống kê, hơn 90% doanh nghiệp hiện nay vẫn đang vận hành và báo cáo công việc bằng các công cụ phi chuyên nghiệp như Word, Excel, Email, Zalo, Facebook hoặc Skype. Điều này không chỉ khiến dữ liệu bị chia cắt và khó kiểm soát, mà còn tạo ra gánh nặng quản trị cho cả lãnh đạo lẫn đội ngũ nhân viên – đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp cần tốc độ, tính minh bạch và sự phối hợp liên phòng ban cao.

Chính vì vậy, giao việc tự động ra đời như một giải pháp cốt lõi — giúp loại bỏ những bước lặp lại, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng suất toàn đội. Bài viết này phân tích khái niệm “giao việc tự động”, lý do đây là xu hướng tất yếu trong quản trị hiện đại và hướng dẫn cách triển khai hiệu quả trong doanh nghiệp với ứng dụng LadiWork từ LadiPage.

Giao việc tự động là gì?

Giao việc tự động là chức năng giúp hệ thống tự động phân công công việc hoặc giao dịch tới người phù hợp ngay khi có sự kiện hoặc điều kiện được thỏa mãn. Giao việc tự động là một phần của khái niệm rộng hơn là Tự động hóa (Automation), tập trung vào việc áp dụng công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại hoặc theo quy tắc một cách tự động.

Các đặc điểm chính của Giao việc tự động:

• Phân công tự động: Hệ thống tự động xác định người hoặc bộ phận phù hợp với nhiệm vụ dựa trên các quy tắc đã thiết lập trước (ví dụ: vai trò, chuyên môn, khối lượng công việc hiện tại) và gửi thông báo.
• Theo dõi và nhắc nhở: Tự động giám sát tiến độ công việc, gửi cảnh báo hoặc nhắc nhở khi có công việc sắp đến hạn hoặc chậm tiến độ.
• Luân chuyển công việc: Tự động chuyển công việc từ bước này sang bước tiếp theo trong một quy trình đã định (ví dụ: từ "Đang thực hiện" sang "Chờ phê duyệt").
• Cải thiện hiệu suất: Giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót do con người, và đảm bảo quy trình làm việc được thực hiện một cách nhất quán và nhanh chóng.

Ví dụ:

• Trong quy trình phê duyệt hóa đơn: Khi hóa đơn được nhập vào hệ thống, nó sẽ tự động được gửi đến quản lý cấp trung để phê duyệt nếu giá trị hóa đơn dưới X triệu, và gửi đến quản lý cấp cao nếu vượt quá Y triệu.
• Trong quản lý giao dịch: Khi một email hỗ trợ được gửi đến, hệ thống sẽ tự động tạo một deal, phân loại vấn đề, và giao cho nhân viên sale để hỗ trợ tư vấn.

Vì sao doanh nghiệp cần “giao việc tự động”?

Việc giao việc bằng hình thức truyền thống – như email, chat nhóm, Excel hay giấy tờ – đang ngày càng bộc lộ nhiều điểm yếu:

• Dễ bỏ sót thông tin, thiếu rõ người phụ trách và deadline.
• Nhà quản lý mất nhiều thời gian theo dõi tiến độ thủ công, khó nắm bắt toàn cảnh.
• Quy trình giao việc thiếu chuẩn hóa → dễ chồng chéo, người làm không biết rõ trách nhiệm.
• Trong bối cảnh làm việc từ xa hoặc hybrid, việc phân công và theo dõi càng trở nên phức tạp.

Vì vậy, một hệ thống giao việc tự động hóa là xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu suất và tính minh bạch, giúp:

• Tăng hiệu quả và năng suất: Giảm thời gian chờ xử lý lên đến 90%, giúp team tập trung vào công việc chính thay vì phân công thủ công.
• Minh bạch và đánh giá: Theo dõi KPI realtime, đánh giá hiệu suất nhân viên chính xác qua lịch sử phân công.
• Hỗ trợ làm việc nhóm: Tự động tag và nhắc nhở, giảm số lượng cuộc họp không cần thiết.
• Tối ưu hóa nguồn lực: Phân phối công việc đều theo vòng tròn cho nhiều nhân viên, đảm bảo công bằng và tránh tình trạng quá tải.

Với ứng dụng LadiWork được phát triển bởi LadiPage, các doanh nghiệp có thể tăng 150% cơ hội chốt deal, tăng 133% hiệu suất công việc, 184% doanh thu và 165% lợ thế cạnh tranh. LadiWork chính là trợ thủ đắc lực, giúp doanh nghiệp thay thế các quy trình quản lý rườm rà bằng quy trình làm việc tự động, khép kín. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể dễ dàng tăng cơ hội chốt deal, doanh thu và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tính Năng Nổi Bật Của Giao Việc Tự Động Trong LadiWork

LadiWork nổi bật với tính năng Quy tắc điều phối, cho phép tự động phân công dựa trên dữ liệu nội bộ:

• Tự động phân công và nhắc nhở: Thiết lập trigger (quy tắc điều phối) để khi có giao dịch/công việc mới đáp ứng tiêu chí sẽ tự phân bổ.
• Báo cáo và theo dõi: Bảng Kanban và lịch sử phân công realtime để xem xét hiệu quả.
• Tích hợp đa nền tảng: Kết nối với CRM, LadiPage Automation và các ứng dụng khác trong hệ sinh thái LadiPage giúp vận hành trơn tru.
• Lịch sử phân công rõ ràng: tên giao dịch, quy tắc được áp dụng, người nhận, thời gian
• Nếu nhiều thành viên được chọn, LadiWork phân đều giao dịch theo vòng tròn (round-robin) để công bằng.
• Hệ thống xác định người được nhận: “Người tạo giao dịch” hoặc “Thành viên” đã kích hoạt quyền sử dụng.

Cách triển khai giao việc tự động với LadiWork

Bước 1: Đăng nhập vào LadiPage → chọn ứng dụng LadiWork → vào Cài đặt » Quy tắc điều phối. 

Bước 2: Nhấp “+ Thêm quy tắc mới” để tạo một quy tắc phân công tự động.

Bước 3: Chọn Space (không gian) muốn thiết lập quy tắc, chọn trường dữ liệu làm điều kiện phân chia (ví dụ: kênh, khu vực, giai đoạn). 

Bước 4: Chọn người được gán – có thể là người tạo hoặc thành viên khác. 

Bước 5: Nhập tên cho quy tắc, bật chế độ “Kích hoạt” → nhấn “Tạo quy tắc điều phối”. 

Bước 6: (Tùy chọn) Kiểm tra thứ tự các quy tắc – quy tắc ở trên sẽ ưu tiên trước khi phân công. Nếu không khớp bất kỳ quy tắc nào, giao dịch/công việc sẽ thực hiện theo thông tin gốc. 

Bước 7: Theo dõi Lịch sử phân công để đánh giá: truy cập “Lịch sử phân công” để xem chi tiết các giao dịch/công việc đã phân chia.  

Với các bước này, doanh nghiệp có thể triển khai nhanh trong và hệ thống sẽ bắt đầu phân công tự động ngay từ ngày đầu sử dụng.

So sánh: Giao việc thủ công vs Giao việc tự động

Tổng Kết

Nếu các doanh nghiệp đang tìm cách quản lý công việc, giao việc và theo dõi tiến độ – đặc biệt với mô hình làm việc đa địa điểm – thì giao việc tự động với LadiWork chính là một bước đột phá. Việc từ tạo quy tắc, phân công tới theo dõi đều có thể được tự động hóa, giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất và xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp hơn.

Trải nghiệm LadiWork ngay hôm nay để trải nghiệm quy tắc điều phối và giao việc tự động!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Giao việc tự động có phù hợp với doanh nghiệp nhỏ (< 20 người) không?

Có. Với LadiWork, dù doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể thiết lập quy tắc đơn giản và tự động phân công – giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất ngay.

2. Quy tắc điều phối trong LadiWork hoạt động như thế nào?

Quy tắc điều phối cho phép bạn thiết lập điều kiện để tự động phân công công việc hoặc leads. Hệ thống ưu tiên theo thứ tự tối đa 10 quy tắc và lưu lịch sử để phân tích.